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アプライド マテリアルズ 総額 15 億ドルの無担保シニア債を発行

報道資料
2020 年 5 月 27 日
(日本時間)


アプライド マテリアルズ(Applied Materials, Inc., Nasdaq:AMAT、本社:米国カリフォ ルニア州サンタクララ、社長兼 CEO ゲイリー・E・ディッカーソン)は 5 月 26 日(現地時 間)、元本総額 15 億ドルの無担保シニア債発行を発表しました。債券は以下のトランシェ に分けて発行されます。

  • 2030 年満期、利率 1.750%の無担保シニア債 7 億 5,000 万ドル
  • 2050 年満期、利率 2.750%の無担保シニア債 7 億 5,000 万ドル

アプライド マテリアルズは今回の起債による手取金の一部を、2020 年 10 月 1 日に満期 を迎える利率 2.625%の発行済み債券 6 億ドルおよび 2021 年 6 月 15 日に満期を迎える利 率 4.300%の発行済み債券 7 億 5,000 万ドルの満期償還もしくは買入償還に充て、残額を 通常の運転資金に使用する予定です。ただし前記は 2020 年満期および 2021 年満期の債権 に関する償還告知にはあたらず、その償還の告知義務を生じさせるものでもありません。

BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan が共同主幹事を務め、 Citigroup、みずほ証券、MUFG、US Bancorp、Wells Fargo Securities も幹事を務めま す。

本募集は米証券取引委員会(SEC)に提出した発行登録申請書類(Form S-3)に沿って行 われ、慣習的完了条件を満たすことを前提に 2020 年 5 月 29 日に締め切られる予定です。 この募集は、目論見書補完書類および付随する目論見書を通じてのみ行われるものです。 これらの書類は SEC のサイト(http://www.sec.gov)ならびに以下から入手可能です。

BofA Securities, Inc.
NC1-004-03-43
200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001
Attn: Prospectus Department (1-800-294-1322)
dg.prospectus_requests@bofa.com

Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street, New York, NY 10282
Attn: Prospectus Department (1-866-471-2526)
Prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue, New York, NY 10179
Attn: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor (1-212-834-4533)

本リリースは、証券の販売申し入れないし購入勧誘にあたるものではありません。また、 証券の登録ないし適格化に先立つこうした申し入れ、勧誘、販売が違法とされている司法 管轄区においては、証券の販売は一切行われないものとします。

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、アプライド マテリアルズが起債を完了して手取金を想定どおり の用途に用いる能力などに関する将来見通しの記述が含まれています。こうした記述やそ の前提をなす仮定はリスクや不確定要素に左右される可能性があり、将来のパフォーマン スを保証するものではありません。こうした記述が明示ないし黙示する帰結と実際の結果 の間に大きな違いをもたらし得る要因としては、社債一般および当社証券に関する市場条 件、起債の順調な完了、アプライド マテリアルズが証券取引委員会(SEC)に提出する 最新の Form 10-Q その他の書類に記載されたその他のリスクや不確定要素などがありま す。こうしたさまざまな要因が関与するため、アプライド マテリアルズまたはその代理 人が本プレスリリースその他に記載する将来予想から導かれる期待は、実際の結果と大き く異なる場合があります。将来の見通しに関する記述はすべて本プレスリリース発表時点 における経営陣の推定、予測、仮定に基づくものです。アプライド マテリアルズは将来 の見通しに関する記述を更新する義務を負っておりません。

アプライド マテリアルズ(Nasdaq: AMAT)は、マテリアルズ エンジニアリングのソリ ューションを提供するリーダーとして、世界中のほぼ全ての半導体チップや先進ディスプ レイの製造に寄与します。原子レベルのマテリアル制御を産業規模で実現する専門知識に より、お客様が可能性を現実に変えるのを支援します。アプライド マテリアルズはイノ ベーションを通じて未来をひらく技術を可能にします。

詳しい情報はホームページ:http://www.appliedmaterials.com でもご覧いただけます。

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このリリースは 5 月 26 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:中尾 均)は 1979 年 10 月に設立。大阪支店のほか 15 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えていま す。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ
アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社 広報担当 (Tel: 03-6812-6801)
ホームページ: http://www.appliedmaterials.com/ja

May 27, 2020